Технології ·
Генеральний директор HPE заявив, що попит з боку клієнтів, зумовлений бумом ШІ, настільки сильний, що покупці купують весь модельний ряд продуктів, що підкреслює активні корпоративні витрати на інфраструктуру ШІ.
HPEГенеральний директор Hewlett Packard Enterprise Антоніо Нері заявив на конференції для інвесторів, що попит на ШІ настільки потужний, що клієнти купують продукти по всьому портфелю HPE — обчислення, зберігання, мережі та сервіси HPE GreenLake, — а не лише ШІ-сервери. Результати Q1 FY2025 HPE показали: накопичений резерв замовлень на ШІ-сервери зріс до $3,1 млрд, виручка збільшилась на 16% рік до року до $8,0 млрд, валова маржа розширилась на 110 б.п.
Коментар про «ефект ореолу» — коли капвитрати на ШІ підтягують суміжні продуктові лінійки — є важливим індикатором для ширшого сектору корпоративних IT, сигналізуючи про розширення циклу витрат на ШІ за межі кластерів GPU.
Бенефіціари: HPE безпосередньо; секторальний перегук на користь Dell Technologies (DELL), NetApp (NTAP), Pure Storage (PSTG) та Arista Networks (ANET). Підтвердження капвитрат гіперскейлерів підтримує NVIDIA (NVDA).
Спостерігайте: звітність HPE за Q2 FY2025 (3 червня), темп конвертації резерву $3,1 млрд як сигнал якості маржі, динаміка ARR GreenLake та підтвердження теми крос-портфельного попиту у звіті DELL.